Asesoramiento de inversores

Situación inicial

  • Reunión con el cliente para definir el punto de partida y los objetivos. A continuación se elaborará una propuesta que recoja el análisis de su cartera y recomendaciones de desde Didendum.

Objetivos

  • Maximizar la rentabilidad financiero fiscal, adaptados a la idoneidad del cliente.

Recomendaciones

  • Asesorar y recomendar la mejor forma de invertir: Ahorro en costes, situación fiscal, adecuación del producto, riesgo asociado a rentabilidad...

Conclusiones y seguimiento

  • Establecer áreas de mejora, identificar nuevos objetivos y si procede rebalancear la cartera.

Informes:

Además del servicio de Asesoramiento de Inversiones, bajo petición Didendum elabora informes de diversa índole para los clientes.

Asesoramiento:

Didendum asesora a Instituciones de Inversión Colectiva, SICAV o Fondos de Pensiones.

Enlace a pdfs: Fondo Atlántida Global y Fondo Atlántida Renta Fija Mixta

Pasos del asesoramiento de inversores